Wincap - Conseil Financier & Opérationnel

Conseil financier et opérationnel

Une équipe d’entrepreneurs
adaptée à vos besoins

Expertises

Analyses
Pré-deal

Préparer les transactions pour anticiper les points pouvant impacter la valeur et mettre en place les bons outils de suivi

Diagnostiquer les points susceptibles d’impacter la valeur

Définir des indicateurs de la valeur et mettre en place le reporting pour les suivre

Analyses
Post-deal

Apporter une information fiable, durable et adaptée de l’entreprise

Recenser et qualifier l’information comptable et de gestion disponible

Définir un cadre de reporting intégrant des indicateurs de gestion opérationnels et financiers

Mettre en place les outils de prévision d’exploitation et de trésorerie

Due Diligences
Financières

Apporter un support technique aux transactions, pour minimiser les risques et justifier les valeurs

Audits d’acquisition (due diligence, revue de VDD, revues red flag)

Assistance aux cessions (VDD, VDA)

Revues post-deal (ajustement de prix)

Modélisation
Financière

En dehors du cadre d’une transaction, optimiser la qualité de l’information du dirigeant ou de l’actionnaire

Assister la société pour la mise en place de reporting, d’indicateurs de suivi de l’activité, du BFR et de la trésorerie

Modéliser un business plan et un cash flows prévisionnel

Sous-
performance

Dans le cadre de prévention ou en période de crise, accompagner les dirigeants et les actionnaires dans l’anticipation et la gestion des difficultés

Réaliser une analyse économique et financière (IBR)

Réaliser une prévision mensuelle d’exploitation et de trésorerie pour identifier le besoin de cash

L'équipe

12 personnes disposant d’une forte expertise

Les associés

JEAN-CHRISTIAN RAYMOND

Associé – 53 ans

25 années d’expérience dans le Transaction Services

10 ans passés dans les grands cabinets (Arthur Andersen, EY)

15 ans de management de cabinets indépendants spécialisés (Oderis, Wincap)

Jean-Christian s’est spécialisé dans l’accompagnement des fonds d’investissement et des corporates qui réalisent des transactions, en réalisant pour leur compte des due diligences d’acquisition ou de cession.
En dehors du cadre d’une transaction, il intervient également pour mettre en place des reporting dans les entreprises ou réaliser des modèles de prévision d’exploitation et de trésorerie.

Jean-Christian dispose d’une bonne expertise des secteurs d’activité suivants : Logiciels et services informatiques (ESN/Cyber), Retail, Media/Communication, Education, Distribution BtoB …

Avant de créer Wincap en 2019, il a co-fondé Oderis qu’il a dirigé pendant une dizaine d’années. Avant cette expérience entrepreneuriale, il avait commencé sa carrière chez Arthur Andersen puis EY, en Transaction Services puis en M&A.

Jean-Christian est diplômé de l’EM Lyon et a obtenu un master en droit des affaires et fiscalité à l’Université de Paris II Panthéon Assas.

CHRISTOPHE PIEMONT

Associé – 58 ans

25 années d’expérience dans le Transaction Services passés dans des cabinets de place

6 ans de management d’un cabinet indépendant (Edenpeak Consulting)

Christophe conseille depuis plus de 20 ans fonds d’investissement et entreprises, tant en matière de due diligence financière que dans l’amélioration et de suivi des informations opérationnelles et financières des entreprises.

Il dirige et supervise des équipes de transaction sur les due diligences d’acquisition et de cession, l’identification et le suivi des points impactant la valeur et l’intégration post-acquisition dans divers secteurs tels que l’énergie renouvelable, l’industrie, l’ingénierie ou les services à des stades de développement allant de la création à des entreprises mondiales dont la valeur peut atteindre plusieurs centaines de millions d’euros.

Avant de rejoindre Wincap, il avait été associé chez Conseil Audit & Synthèse Transaction services puis EY à la faveur d’un rapprochement et avait fondé Edenpeak Consulting.

Christophe est titulaire du master de Gestion Internationale de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne